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这是米诺与沐凡的第二世。
这一世里的时代，人类中的掌权者已经接受妖怪的存在，并秘密建立了研究妖怪能力的科研组织。
只不过在这个阶段他们能够接触到的妖怪大多数还是只有本体的妖怪，用百里婴的话说，是低阶的妖怪。
米诺在这一世的身份正是组织中的一员，名叫米勒。
妖怪的寿命比人类的寿命长的多。米莎尔已经转世成为了米勒，遗忘所有，开启了新一轮的人生，而这一世的沐凡还是上一世的沐凡。
在米莎尔死后，他生活在漫长的思念之中，开始对人类产生了更多的好奇和接触，但他仍然十分警惕，在这个过程中，他遇到了米勒家的小孙女。
他喜欢偷偷看着那个小女孩，这让他心里觉得平静而又满足，他享受那样的时光。
“沐凡，你很喜欢艾尔莎么？”
米勒认识沐凡的时候已经年近六十，他是生物行为科学领域的教授，受命于掌权者，接触各种妖怪进行秘密的研究。
他的家里常会有妖怪出现，为他的研究样本。
沐凡是他见过最特别的一个妖怪，与其他充满兽性的妖怪相比，他的情感十分接近人类。
通过他的观察，每当他三岁的小孙女艾尔莎在花园里玩耍的时候，沐凡就会出现。
他将自己的身体用树叶遮盖，躲在角落里安静地看着她，在她摔倒时会伸出触手将她扶起。
这个特别的妖怪似乎很喜欢孩子。
祁御这一次附在了沐凡的身上，他感觉到沐凡内心的反应迟钝，像是一个老旧的齿轮，听到米勒的话之后，他认真地确认，想了好一会儿才回答：“不，我只是想到了我的家人。”
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